에이피알 수요예측 결과와 공모가 청약 정보 업데이트

짧은 명절 연휴를 마치고 오늘부터 2월 공모주 청약 일정에 돌입하였습니다. 오늘은 2월에 상장을 추진 중인 기업들 중 대어로 주목받을만한 에이피알의 수요예측 결과가 나왔는데요. 

 

역시나 에이피알도 희망공모가액의 상단을 초과하는 금액으로 공모가가 확정되었네요. 수요예측 결과를 살펴보고 청약 정보도 정리해 보겠습니다. 

1. 에이피알 (APR)

에이피알은 2014년에 설립된 총 6개의 브랜드를 보유한 각종 화장품류와 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있는 회사입니다. 

그중에서도 피부관리 뷰티 디바이스를 출시하며 사업이 확장단계에 접어들고 있는 회사인데요. 김희선이 선전하는 피부관리 뷰티 디바이스 메디큐브 에이지알을 판매하고 있는 회사입니다. 

 

글로벌 홈 뷰티기기 시장은 연평균 성장률 35%로 2030년까지 약 348억 달러 규모로 성장할 것이 예상되는 엄청난 성장 잠재력을 가진 시장입니다. 

에이피알은 홈 뷰티기기 시장에서의 매출이 크게 늘며 매출규모와 영업이익이 빠르게 늘고 있는 회사이며, 앞으로 세계 시장에서 선전할만한 좋은 기업으로 보입니다. 에이피알에 대한 더 자세한 정보는 아래 포스팅을 참조해 주세요.

 

에이피알 공모주 상장 청약정보 및 기업체크

 

2. 수요예측 결과와 공모가

기관배정물량은 208,450 ~ 284,250주입니다. 수요예측에 참여한 건수는 총 1,969건이며 신청주식수는 138,239,000주로 단순경쟁률은 663.18:1을 기록하였습니다. 

주식수가 적어 공모가가 커서 그런지 참여건수가 많지만 신청주식 수량이 예상보다는 적은 것 같네요. 그래도 경쟁률이 663.18:1이면 높은 경쟁률이라고 생각됩니다. 

희망공모가밴드가 147,000원 ~ 200,000원 범위였는데 신청가격분포가 상단을 초과하는 230,000원 ~ 270,000원 범위에 전체의 85.84% 몰렸네요. 공모가는 250,000원으로 최종 확정되었습니다. 

 

의무보유 확약비율이 무려 29.04%나 되네요. 다른 상장 기업들에 비해 기관들의 의무보유 확약비율이 상당히 높은 편입니다. 그만큼 이 회사의 가치가 우수하다는 증거라고 생각됩니다. 

다만 공모가가 높아서 거의 시가총액 2조 원 규모의 회사 가치로 되어 버렸네요. 게다가 상장 직후 유통 가능 물량이 약 36.85%로 많은 편인 점을 염두해야만 할 것 같습니다. 

 

3. 청약 정보

확정 공모가 250,000원 기준으로 총 947.5억 원의 자금을 모집합니다. 일반청약자 배정물량은 94,750주 ~ 113,700주로 수량이 많지 않습니다. 

청약기일은 2024년 2월 14일(수) ~ 15(목)입니다. 

납입기일과 환불일은 2024년 2월 19일(월)입니다. 자금 계획에 4일의 기간을 고려해야 합니다. 

상장 예정일은 2024년 2월 27일(화)입니다. 

대표주관사는 신한투자증권이며, 공동주관사는 하나증권입니다. 배정물량은 신한투자증권이 80%, 하나증권이 20% 물량을 인수하여 진행합니다. 

신한투자증권의 최고 청약한도는 2,500 ~ 3,000주이며, 우대기준에 따라 최고 300%까지 청약할 수 있습니다. 

하나증권의 최고 청약한도는 900 ~ 1,100주이며, 우대고객의 경우 200%까지 청약할 수 있습니다. 

반응형

최소청약단위는 두 증권사 모두 10주입니다. 청약단위 역시 500주 초과 시 단위 기준까지 동일합니다. 청약증거금률은 50%이므로, 최소청약에 (250,000원 x 10주) x 50% = 1,250,000원이 필요하겠습니다.  

공모자금은 생산 설비를 증설과 운영자금, 그리고 해외 마케팅 강화 비용에 사용될 예정입니다. 에이피알은 제2공장도 설립할 예정으로 설립 후 연간 생산 물량이 약 5배 이상 증가할 것으로 예상한다고 합니다. 

---

에이피알의 수요예측 결과와 청약 정보를 살펴보았습니다. 공모주에 대한 관심이 많이 높아졌기 때문에 이제는 옥석 가리기가 시작된 것 같은 느낌입니다. 에이피알은 2월에 상장하는 기업들 중에서도 유독 많은 관심을 받을 것 같다는 생각이 듭니다.