삼현 상장 공모주 기업체크 청약일정 주관사 환불일
공모주 청약의 열기가 꺾이지 않네요. 요즘은 균등 1주 얻기도 힘들지요. 케이엔알시스템은 2266.72:1이라는 어마무시한 경쟁률을 기록했네요.
3월에도 여러 기업들이 상장일정에 돌입하는데 역시나 좋은 반응을 얻을 것 같은 회사들이 보이네요. 삼현이라는 기업도 그중에 하나인 것 같습니다.
1. 삼현 (Samhyun)
삼현은 모터, 제어기, 감속기 등을 제작하는 기업입니다. 특히 이 세 가지를 하나의 모듈로 통합한 3-in-1 솔루션 제품을 생산하는데 이 기술은 2022년 유럽자동차 협회의 A-SPICE CL2 Level 인증을 받기도 했다고 합니다.
2. 주목할만한 점
삼현이 주목받을만한 점 하나는 기술특례상장 기업임에도 재무상태가 양호하고 지속적인 흑자를 실현하고 있는 기업이라는 점입니다. 굳이 기술특례상장을 진행한 이유는 이 회사의 우수한 기술력을 앞세워 어필하기 위해서라고 하네요.
또 다른 이유는 삼현의 기술력은 지능형 로봇, 미래 모빌리티 사업 분야에 확장성을 갖고 있기 때문입니다. 전동화, 무인화, 친환경화라는 미래 산업이 요구하는 기술력에 부합합니다.
현재 이 분야로의 신규 사업 확장을 위해 고객사와 연구 개발 프로젝트들을 진행 중이며, 양산 실현 가능성을 대부분 70% 이상으로 예상하고 있다고 합니다.
진행 중인 프로젝트들 중에서도 로봇관절모터, 전기 이/삼륜차, 전기 농기계 부문의 예상 비중이 크네요.
3. 매출과 재무
현재 거의 대부분의 매출(92.4%)은 자동차 산업에 집중되어 있고 매출처가 현대(45.4%), 기아자동차(38.4%)에 편중되어 있습니다. 그러나 2020년 이후로 꾸준한 매출과 당기순이익 상승을 실현하였습니다.
2020년 매출액 486억 원 / 당기순이익 29.7억 원
2021년 매출액 590억 원 / 당기순이익 37.9억 원
2022년 매출액 686억 원 / 당기순이익 33.2억 원
2023년 3분기 누적 기준 727억 원 / 당기순이익 72.2억 원
현재 영위하는 사업에 신규 사업으로 매출 확장에 성공하게 된다면 앞으로 더 큰 성장이 예상되는 기업인 것 같습니다.
4. 공모주 청약 정보
이번 기업공개로 모집하는 증권수량은 100% 신주모집으로 2,000,000주를 모집합니다.
여기에 일반청약자 물량은 500,000 ~ 600,000주 (25~30%)입니다.
희망공모가 밴드 20.000 ~ 25,000원이며, 공모가 산정에 선정된 비교기업은 영화테크, 유니테크노, 대동기어입니다.
PER 20.34를 적용하고 할인률 30.28% ~ 12.93%가 적용되었습니다.
청약기일은 2024.03.12 ~ 3.13이며, 납입기일, 환불일 2024.03.15입니다.
수요예측일시는 2024.02.29 ~ 03.07, 공모가 확정공고는 2024.03.11입니다.
주관사 한국투자증권이며, 최소청약단위는 20주입니다.
청약증거금률은 50%, 수수료는 2000원입니다.
청약 가능수량은
일반등급 8,000 ~ 10,000주
준우대 16,000 ~ 20,000주 (100%)
우대 32,000 ~ 40,000주 (200%)
최고우대 48,000 ~ 60,000주 (300%)입니다.
최대주주들의 지분(총 68.59%)은 상장일로부터 1년의 보호예수가 걸려있으며, 상장 후 유통가능주식수는 1,946,064주로 주식총수의 18.38%로 적은 편입니다.
공모자금 약 39.38억 원은 건물 증축과 생산 설비 투자에 사용될 예정입니다.