명절 후 청약 일정에 돌입하는 이에이트에 대해서도 살펴보겠습니다. 기술특례상장 기업인 코셈, 케이웨더와 청약 일정이 2월 13일 ~ 14일로 같습니다. 그리고 공모주 대어로 판단되는 에이피알의 청약 일정과 하루 겹치기도 합니다.
1. 이에이트
이에이트는 시뮬레이션 소프트웨어 전문기업으로, 국내 순수 기술로 입자기반 소프트웨어를 개발한 국내 최초 기업입니다. 높은 기술 난이도가 요구되는 사업이라 오랜 연구개발 기간 끝에 이제 결실을 얻기 시작하고 있는 기업입니다.
이에이트는 현실세계를 디지털 세계로 구현하여 다양한 상황을 모니터링하고 분석할 수 있는 디지털 트윈을 구축하고 있는 기업입니다. 이를 토대로 현재 세종 스마트시트 구축 프로젝트를 진행하고 있습니다.
이 회사의 소프트웨어는 기술력을 인정받아 여러 인증기관들을 통해 1등급 기술로 인정받았고, 스마트시티, 수자원, 항공우주, 화학, 전자 분야 등 여러 가지 분야에서 사용될 수 있는 확장성을 갖고 있습니다.
회사의 사업과 매출, 재무상황에 대한 자세한 정보는 아래 포스팅을 통해 참고하시면 되겠습니다.
이에이트 공모주 상장 청약정보 및 기업체크
이번 글에서는 기업공개 예정인 이에이트라는 기업에 대해 살펴보겠습니다. 기술특례상장 요건기준으로 상장예정인 코셈과 마찬가지로 이 기업 역시 기술특례상장 요건기준으로 기업공개를
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2. 수요예측 결과와 공모가
이에이트는 오랜 연구개발로 재무상태가 매우 좋지 않습니다. 다만 2022년 국가사업인 세종 스마트시티 구축 사업을 수주하면서 2035년까지 시스템 구축과 유지보수에 따른 고정적인 수익을 확보하였고 이제 성장 단계에 진입한 듯 보입니다.
희망공모가 책정에 2025년의 추정 당기순이익인 131억 원을 적용하였는데 2023년의 3분기 매출 규모가 21억에 불과하고 당기순손실은 -48억 원 수준입니다. 계획대로 최대한 사업이 잘 풀릴 경우의 2025년 추정 당기순이익이라 공모가에 의구심이 들었는데요.
수요예측결과는 일단 양호합니다. 공모주가 요즘 핫하기 때문인 것 같다는 생각이 드네요. 기관 단순경쟁률은 630.64:1을 기록하였습니다.
희망공모가 밴드가 14,500원 ~ 18,500원이었는데 신청가격 분포가 22,000~24,000 원 범위로 60.9%가 몰렸네요. 공모가는 20,000원으로 확정되었습니다.
다만, 의무보유 확약비율은 2.35%에 불과합니다.
상장 후 유통가능 물량이 총 43.91%로 많은 점도 염두할 필요가 있을 것 같습니다.
3. 청약 정보
100% 신주로 모집되는 증권수량은 총 1,130,000주입니다. 모집가액은 20,000원으로 확정되었습니다.
주관사는 한화투자증권이며, 청약기일은 2024년 2월 13일 ~ 14일입니다.
납입기일과 환불일은 2024년 2월 16일입니다. 상장 예정일은 2월 23일입니다.
일반청약자 물량은 신주물량의 25%인 282,500주입니다.
최고 청약한도는 14,000주이며, 고객 기준에 따라 200%까지 청약가능합니다.
청약증거금율은 50%이고, 수수료는 2,000원입니다.
최소청약수량은 10주가 되겠습니다. 최소청약에 필요한 금액은 (20,000원 x 10주) x 50% = 100,000만 원입니다.
수요예측결과가 예상보다 좋게 나와서 일반청약 수요도 어느 정도 나오지 않을까 싶은 생각이 듭니다만 추천할 만큼 매력적으로 보이지는 않는 것 같습니다.